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  • 2009年橡膠行業報告About Us

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    橡膠制品業是傳統的基礎性行業,它的增長一般來講會受到原材料橡膠生產的較大限制,而天然橡膠的產量不會有很大的突變,合成橡膠的生產近年也沒有跨越式的進展出現,所以橡膠制品業的發展也會相對較為穩定。橡膠制品屬于現代工業產品,對于現代工業體系不可或缺,隨著現代科學的發展,其用途擴展到國民經濟的各個部門。其未來的發展長遠看來將會呈現出穩定增長的趨勢。


    2004-2007年,橡膠制品業在國民經濟中的地位穩步緩慢提高,行業產值占GDP的比重從1.14%提高到1.39%,增加約0.2個百分點,但在2008年該比重較2007年下降0.02%,這主要是由于宏觀經濟大環境隨著經濟危機變壞的影響,但是長遠來看,橡膠制品業在國民經濟中發揮著重要作用,其地位不會動搖,未來橡膠制品業在國民經濟中的比重仍將有所提高。


    資料來源:國家統計局


    二、行業投資情況分析


    2004年以來,橡膠制品業的投資額一路上漲,投資額增長率在2005、2006年達到30%以上,在2007年,受國家實現“節能減排”為目標的宏觀調控政策環境的影響,增長率降到17.41%,沒有形成過多的投資泡沫,所以國家宏觀調控控制投資過熱的舉措并未過多影響到橡膠制品業的發展,2008年投資額增長率穩步回升到22.01%。


    三、行業供求狀況分析


    自2004年以來,橡膠制品業工業總產值持續上升,但增速波動較大。2005年行業工業總產值增速出現下降的趨勢,但很快在2006年以及2007年開始回升。2008年1-11月份,我國橡膠制品業規模以上企業累計實現工業總產值3780.85億元,比去年同期增長22.6%,增速比2007年末下滑約4.5個百分點。


    自2003年以來,我國橡膠制品行業的銷售收入增速一直保持在20%以上,雖然每年都有起伏,但基本趨勢依然不變。從下圖可以看到,2004年橡膠制品業銷售收入增速達到31.69%,但之后總體一路下降。到2007年略有回升,為28.41%。2008年1-11月,我國橡膠制品業規模以上企業累計實現產品銷售收入3654.47億元,比去年同期增長了21.03個百分點,增速比2007年同期回落約7.4個百分點。增速降到五年以來最低點。


    2004-2008年橡膠制品業銷售收入情況


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    四、行業進出口分析


    (一)進口分析


    橡膠技術網我國橡膠制品進出口總體來說逐年大幅增長。2004年進口額仍大于出口額,到2005年時這一情況逆轉。2006、2007年出口額連年大幅增長,2008年收到總體經濟形勢影響而增速放緩。進口額方面,則在2006年降到谷底,到2008年仍未恢復到2005年的高峰。到2008年,進口額僅占進出口總額的12.42%,出口大大超過進口占據主導地位。具體到2008年的情況,進出口總額在1-7月迅速攀升至歷史最高點,在2008年7月達到頂峰之后迅速回落,但是到了2008年12月又有所回升。全年進出口總額仍維持同比增長態勢。2007年,我國橡膠制品進出口總額357.4億美元,同比增長19.6%。進口額39.5億美元,同比增長17.5%。出口額317.9億美元,同比增長19.9%。貿易順差278.5億美元,同比增長20.2%。從進口的產品結構來看,進口額最大的是其他橡膠制品類,接近全部橡膠制品進口額的70%。其次是膠鞋、膠管、新充氣橡膠輪胎等。大多數都是我國技術不及的高技術、高附加值產品。


    (二)出口分析


    中國橡膠網,橡膠技術咨詢,橡膠配方網,特種橡膠,橡膠論壇,www.sto.net.cn,橡膠人才,最專業的橡膠行業網站我國現在是全球最大的橡膠消費國和最大的橡膠制品生產國,同時也是橡膠制品最大的出口國。2007年,我國橡膠制品出口額317.9億美元。其中出口輪胎3.26億條,71億美元占橡膠制品出口額22.34%;同比增長分別為22.7%,38.5%。出口內胎3.98億條,出口額3.5億美元,同比增長分別為19.4%,37.9%。膠帶出口額3.7億美元,同比增長43.6%。膠管出口額2.7億美元,同比增長54.7%。橡膠手套3.2億美元,同比增長29.2%。膠鞋出口7.3億雙,出口額217.9億美元,占橡膠制品出口額68.53%;同比增長分別為5.3%,13.4%。從我國橡膠制品出口的產品結構來看,出口額高的品種比較集中。出口額占比最高的是膠鞋,達到橡膠制品出口額的近70%,下來是新充氣橡膠輪胎,占比22.34%。


    五、行業區域分析


    橡膠技術咨詢網為廣大從事橡膠行業的朋友提供橡膠技術、橡膠價格信息、橡膠資料交流學習交易的平臺。我們努力打造一個橡膠人最喜愛的橡膠技術信息交流平臺。從規模方面的指標來劃分,我國各個區域的橡膠制品業大致可以劃分為三個梯隊,第一梯隊是華東地區,第二梯隊是華北和中南地區,第三梯隊是東北、西南和西北地區。


    從企業數量分布來看,華東地區是我國橡膠制品企業的主要分布地區,2008年華東地區橡膠制品企業的數量占到了全國的57.42%;其次分別是中南地區、華北地區、東北地區、西南地區以及西北地區。與企業數量分布情況相對應,我國橡膠制品業的銷售收入分布也主要集中在華東地區,并且超過了其企業數量占比,占全國橡膠制品業銷售收入的66.51%。西北地區的橡膠制品業收入比重呈下降態勢;而其他區域的銷售收入比重也是互有升降,幅度不大且上升下降趨勢基本與企業數量相同。2008年橡膠制品業的經營環境惡化,虧損企業數量明顯增多,全國的虧損企業數量比去年同期增加約90家。從各個區域的虧損企業數量來說,2008年東北地區的虧損企業數量無大變化,西北地區虧損企業數量減少,其余區域的虧損企業數量都有所增加。從虧損企業數量占比來說,華東虧損企業數量也占全國很大比重,而且呈上升趨勢,但是仍明顯低于企業數量在全國的比重。而其他地區,2004年以來,西南地區這一指標下降,而中南地區上升。各地區的企業虧損率,中南和西北地區最高,華東和西南地區最低。西南和東北地區五年來逐步好轉,虧損率下降明顯,分別下降了11個百分點和4個百分點。西北地區也在2008年相比2006年達到高峰之后下降了9個百分點。橡膠技術咨詢網為廣大從事橡膠行業的朋友提供橡膠技術、橡膠價格信息、橡膠資料交流學習交易的平臺。我們努力打造一個橡膠人最喜愛的橡膠技術信息交流平臺。


    六、子行業分析


    橡膠制品業下分為7個二級子行業:輪胎制造業、橡膠板、管、帶制造業、橡膠零件制造業、再生橡膠制造業、日用及醫用橡膠制品制造業、橡膠靴鞋制造業和其他橡膠制品制造業。


    以資產計,輪胎制造業占到全行業的60.64%,占有主要地位。所以有的統計把橡膠制品業分為輪胎制造業和非輪胎橡膠制品制造兩大類。橡膠板、管、帶制造業和橡膠零件制造業占比接近10%,橡膠靴鞋制造業和其他橡膠制品制造業占比超過7%,屬于第二梯隊。日用及醫用橡膠制品制造業和再生橡膠制造業占比最小。輪胎制造業的從業人員占到33.15%,企業數量占比為13.89%,反映該子行業勞動生產率高,企業規模大。而相對來說,橡膠靴鞋制造的資產只占7.03%而從業人員占比為21.91%,是勞動密集度最高的子行業。增長率最快的是再生橡膠制造業,說明其在國家強調節能減排和環境保護的政策影響下近年發展很快。再生橡膠制造業、橡膠板、管、帶制造業的擴張速度明顯高于行業平均,橡膠零件制造業、日用及醫用橡膠制品制造業、橡膠靴鞋制造業的擴張速度明顯低于行業平均。


    (一)輪胎制造業分析


    我國輪胎工業已逐步發展壯大,成為世界輪胎工業舉足輕重的力量,在世界上有一定的地位和影響,初步具備了邁向輪胎強國的條件。截止2008年11月,我國輪胎制造業的企業數量達到541家,從業人數達到29萬人。資產規模達到1852.84億元,比去年同期增長了17.8%,增速比去年同期回落約2.3個百分點;負債規模達到1193.24億元,比去年同期增長了21.85%,增速比去年同期增加了5.7個百分點。橡膠技術咨詢網為廣大從事橡膠行業的朋友提供橡膠技術、橡膠價格信息、橡膠資料交流學習交易的平臺。我們努力打造一個橡膠人最喜愛的橡膠技術信息交流平臺。


    2008年,輪胎行業整體快于GDP速度增長。輪胎企業盈利能力小幅下降,發展能力明顯下降。2008年上半年,節能減排和成本上升推動行業輪胎價格上漲。下半年,需求下挫嚴重,利潤為負數,但是輪胎價格因為企業庫存原因而沒有大幅降價。


    從2007年下半年開始,國家整治污染的力度開始加大。輪胎企業因為大型企業較多,這方面力量相對雄厚,大多經過前兩年的技術改造可以達標,所以對輪胎行業也沒有很大影響,主要是影響到一些小型企業。


    2008年以來,我國輪胎行業和其他行業一樣面臨著復雜且嚴峻的國內外市場形勢的挑戰。一方面輪胎生產的主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、炭黑、鋼簾線等價格平均上漲20 %以上。另一方面,國家宏觀調控出臺的一系列政策,如從緊貨幣、人民幣升值、新實施《勞動合同法》和降低輪胎出口退稅,再加上年初南方雪災、5 •12 汶川大地震、北京奧運會調整交通運輸等,使輪胎市場發生了變化;還有國外對我國出口輪胎進行反傾銷,輪胎出口受到了一定的影響。上述因素導致了輪胎企業生產經營成本急劇上升,經濟效益下降。雖然產量和銷售額同比繼續增長,但利潤卻是負增長。我國橡膠板、管、帶制造業對國民經濟起到了不可或缺的作用,隨著我國機械化水平的提高以及新材料的應用,橡膠板、管、帶制造業不斷與相關領域相互滲透,拓寬了橡膠板、管、帶的應用范圍和領域。截止2008年11月,我國橡膠板、管、帶制造業的企業數量達到469家,從業人數11.4萬人。資產規模達到301.39億元,同比增長20.41%,增速比去年同期增加約6.3個百分點;負債規模157.37億元,同比增長14.65%,增速比去年同期提高3.1個百分點。進入2008年以來,我國經濟開始減速。與橡膠板、管、帶產品相關的鋼鐵行業受國內外諸多不確定因素的影響,鋼鐵產能釋放受到嚴重制約,造成鋼鐵行業2008年前3個季度需求增速放緩;成本壓力急劇增大后稍有緩解;鋼材價格先揚后抑;行業盈利高位回落,行業景氣度有所下降。由于主要下游行業鋼鐵產品需求量下降,2009年鋼鐵需求增速下滑明顯。從膠管膠帶行業來看,受市場、原材料漲價及國內外經濟下滑大環境的影響,橡膠制品產量急劇滑落。膠管膠帶行業主要經濟指標在擴大統計15 家企業的情況下,增長水平仍呈現下落態勢。2007年1-9月65家企業統計的工業總產值同比增長35.97 %,2008年1-9月80家企業統計的工業總產值同比增長25.32 % ,回落了10.65個百分點;2007年1-9月輸送帶產品產量同比增長38. 56 % ,2008年1-9月同比增長23.23 % ,回落了15.33個百分點,這足以說明膠管膠帶工業滑落的程度。


    (三)橡膠零件制造業分析橡膠技術咨詢網為廣大從事橡膠行業的朋友提供橡膠技術、橡膠價格信息、橡膠資料交流學習交易的平臺。我們努力打造一個橡膠人最喜愛的橡膠技術信息交流平臺。2008年橡膠零件制造業企業數量達到870家,資產增長略有下降,負債增長下降較多。企業所受的危機影響還不是很大,負債率有所下降。2008年,我國橡膠零件制造業增長速度下降。相比2007年,從業人數沒有什么增長。而負債增長也變慢。行業內的企業面對可能的經濟危機,普遍反應比較謹慎。這一狀況是由下游行業需求不足傳導而上的。2006年后,橡膠零件行業增長速度下降的大趨勢沒有改變。2008年的經濟危機只是加劇了這種局面。橡膠技術咨詢網為廣大從事橡膠行業的朋友提供橡膠技術、橡膠價格信息、橡膠資料交流學習交易的平臺。我們努力打造一個橡膠人最喜愛的橡膠技術信息交流平臺。


    (四)再生橡膠制造業分析


    我國的再生橡膠制造業伴隨橡膠工業發展,肩負處理廢橡膠固體廢棄物的環保任務,又承擔變廢為寶,讓廢棄物成為資源的雙重責任。在短短幾年中,我國一躍成為世界上最大的再生橡膠生產國。依賴于我國橡膠制品業每年以18.7 %~22 %的遞增速度發展,我國從2002 年起已連續7 年成為世界最大的生膠消耗大國。我國既是世界最大的橡膠消費國,又是一個橡膠資源匱乏的國家,因此正確處理廢橡膠和發展再生橡膠是利用循環經濟推進我國橡膠制造業科學發展的必然發展方向。 2008年,再生橡膠制造業企業數量達到209家,從業人員1.97萬人。再生橡膠生產能力超過350萬噸,再生橡膠產量占世界總產量的85 %以上。2008年是再生橡膠業大發展的一年,企業數量、投資額、從業人員等規模指標均大幅增加,顯示出市場對其前景良好的預期。這一方面是受到國家產業政策的鼓勵,另一方面是行業本身還處在發展初級階段,進入壁壘很低。目前企業規模都不是很大,全行業還處在眾多小企業涌現的成長期。


    我們努力打造一個橡膠人最喜愛的橡膠技術信息交流平臺。由于廢橡膠綜合利用行業作為基礎原材料制造業,2008年前3個季度生產正常,形勢良好。自2008年10月份后逐漸受到原材料價格暴漲暴跌以及用戶減產影響,打破了正常的生產計劃,2008年11月份,是行業感受到金融風暴沖擊的第二個月,受原材料價格暴漲暴跌,又受到橡膠制品生產企業減產影響,已有一些企業處于停產或半停產狀態。2008年11月份34 家企業與2007 年同期相比,產值負增長達21 %;出口交貨值負增長達39 %;工業增加值負增長達22 %;實現利潤總額負增長達58 %。根據2008年1-11月份累計數據和11月份當月的數據分析:2008年1-11月份與上年同期相比,總產量和銷售量增長幅度為10 %左右,工業總產值和銷售收入增長幅度為30 %左右,虧損企業占比為16 %。2008年11月份與上年同期相比,總產量和銷售量的負增長接近20 %,工業總產值和銷售收入的負增長超過20 %,虧損企業占比40 %多。2008年12月份生產形勢更加嚴峻。2008年廢橡膠利用率預計達到80 %左右。根據廢橡膠利用產品再生橡膠市場2008年前3個季度與第四季度的需求格局變化,全年再生橡膠、膠粉產量的增幅有所回落。


    (五)日用及醫用橡膠制品制造業分析


    日用及醫用橡膠制品制造業2008年達到企業數245家,僅比2007年增加8家;從業人員4.9萬人,從2005年以來就一直下降。2008年行業狀況不好,資產增長率不到10%,負債增長率猛增至17.98%。


    2008年,日用及醫用橡膠制品制造業的運行呈現出平穩的態勢。各月之間的變化也不大。行業的產品需求特點決定了該行業不能迅猛擴張,但是也不會明顯受到宏觀經濟影響的特性。2008 年以來,日用及醫用橡膠制品業的主要原材料天然膠乳的價格一路攀升,人民幣匯率持續升值,嚴重影響了日用及醫用橡膠制品的出口,新勞動合同法的實施明顯地提高了勞動力成本,而煤、電、油、運等的價格居高不下,使日用及醫用橡膠制品業面臨著嚴峻的形勢,出現了生產下降、經濟效益嚴重滑坡的困難。(六)橡膠靴鞋制造業分析


    2008年橡膠靴鞋制造業企業數達到620家,比2007年增長2家;;從業人數19.3萬人,從2005年來逐年下降,2008年尤其明顯。資產增長率和負債增長率都高于2007年,說明企業的擴張加速。橡膠靴鞋制造業總體上說,其產品也屬于人們的日常消費品,所以其需求彈性不大。另一方面我國橡膠靴鞋制造業主體還處于低端市場,其產品價格不是很高,購買產品也不至于就影響到人們的日常生活。所以在2008年,全球經濟危機的背景下,橡膠靴鞋制造業的生產增速保持平穩,銷售收入有所下降,但主要是產品價格下降引起的而非銷售量有大幅降低。2008年總的運行特點,相比較其他行業,屬于比較平穩的,受到經濟危機的影響最小。


    為了更好地對橡膠制品行業內的9家上市公司進行綜合排名比較,我們選取了與該行業經營狀況聯系緊密的四項指標進行分析,包括總資產、銷售收入、凈利潤和凈利潤增長率。我們分別對這9家上市公司在2008年前季度的四項指標值進行了標準化處理,然后結合行業進行了權重分配,最終我們得到了這9家公司的綜合評分。綜合排名結果顯示:2008年前三季度,我國橡膠制品業內的9家上市公司中,綜合排名第一的是雙錢股份,分值為80.95,第二名是風神股份,分值73.73,遠遠高于第三名的黔輪胎A的58.76,而排名靠后的ST黃海,其分值為7.08。


    隨后,我們對橡膠制品業內的重點上市公司進行了詳細的分析,包括:雙錢股份、風神股份、黔輪胎A、青島雙星、S佳通、鼎立股份、時代新材、三力士、ST黃海。橡膠技術網


    橡膠技術網在對行業自2004年以來的大體走勢有了較為清晰的認識的基礎上,我們基本可以得出橡膠制品業在未來5年內的宏觀趨勢,主要特點如下:橡膠技術咨詢網為廣大從事橡膠行業的朋友提供橡膠技術、橡膠價格信息、橡膠資料交流學習交易的平臺。我們努力打造一個橡膠人最喜愛的橡膠技術信息交流平臺。


    首先,行業景氣指數緩慢回復。在大經濟環境不好的背景下,固定資產投資增速放緩,橡膠制品產業政策的頒布加大了新增產能獲批難度,節能減排、環保關停執行力度繼續加大,迫使落后產能加速退出市場。但是橡膠制品行業本身在之前幾年沒有過多的泡沫,收到經濟危機的影響也并不是根本性的。我們初步判斷橡膠制品業將在未來幾年緩慢發展。而由于橡膠制品業總體上來看是基礎原材料產業,所以其全面回暖還是需要下游行業的拉動。所以其回復速度也不會很快,應該是稍慢于基本經濟面的。在2010年之前,橡膠制品業都將維持這種慢速發展的局面。橡膠技術論壇,橡膠技術咨詢,橡膠人才,特種橡膠,www.sto.net.cn,中國橡膠論壇,橡膠配方,橡膠招聘,橡膠企業名錄


    其次,行業整合將加速進行。從07年下半年開始,國家節能減排的力度開始加大,中小企業因環保問題而被關停的風險加大,環保方面領先的大型橡膠制品企業則有機會提高市場占有率。環保標準的進一步提高和執行力度不斷加強將成為橡膠制品行業加速整合的催化劑。


    再次,行業產能不會大幅擴張,而企業的注意力將轉向提高企業內部運營能力方向。我國天然橡膠和合成橡膠的產量遠遠滿足不了國內生產需要,在原材料大幅降價的時間段本應擴大產能。但是根本性影響企業產能的還是下游需求。我國的橡膠制品出口額不小,在全球經濟危機未好轉之前,國內產能應該是多于需求的。所以產能方面不需要擴張而是需要考慮出口產品如何在國內市場消化的問題。國內廠商之間的競爭將加劇,實力較弱的中小企業將在競爭中被淘汰。最后,橡膠制品價格還會繼續有所下降。一方面是原材料價格已經大幅下跌,另一方面是產品需求不旺。兩相作用,產品價格總體會處于下降通道,短期大幅反彈的可能不大。


    九、行業風險分析


    我們主要通過對橡膠制品業的政策環境風險、宏觀經濟波動風險、技術風險、供求平衡風險、原材料風險、區域風險、等若干項與行業關系密切的風險因素逐一進行分析,并結合前面對行業的具體趨勢預測,在此我們列示了各項風險因素的行業現狀,其中各指標評分范圍在0.8-1.0之間,若行業風險判斷為中等則評0.9分,中等偏上則評0.88分,風險較大則評0.85分,若風險很小則評1分。此外,我們結合了橡膠制品業的具體特征,對不同的風險因素賦予了不同的權重,最后逐項進行評分,然后得到了一個該行業的綜合得分。


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